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联讯证券:上证综指小幅收跌

发布时间:2019-10-09 18:34:04

联讯证券:上证综指小幅收跌 2017-08-23 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

每日市况:

中证流通指数震荡走低,收于5148.34点,下跌0.29%,成交4302.5亿元,比前一交易日减少531.68亿元。

市场研判:

上证综指受银行、非银金融权重板块支撑,横盘整理,下午一度上攻,但最终由于深圳指数走弱的影响,以小幅下跌收盘。第一期6000亿元特别国债将于本月底到期兑付,财政部向有关银行定向发行等额特别国债。

由于缴准、缴税等短期因素影响和超储持续降低等长期因素影响,本周流动性依旧趋紧,Shibor(隔夜)利率和新质押回购保持在较高水平,制约大盘向上冲击3300点,我们认为短期在流动性没有改观的情况下,需要等待上攻的时机。整体上看,宏观经济数据短期波动,但增长趋势未破;货币政策保持稳健中性;我们较为看好后市,认为存在结构性机会,建议短期关注周期板块,长期关注国企改革、粤港澳大湾区、雄安新区的低估值绩优股。

近日发改委印发《关于全面推进跨省跨区和区域电网输电价格改革工作的通知》,决定在省级电网输配电价改革实现全覆盖的基础上,开展跨省跨区输电价格核定工作,促进跨省跨区电力市场交易。《通知》提出,全面推进区域电网输电价格改革,于10月底前完成华北区域电网输电价格核定工作,组织开展华东、华中、东北、西北区域电网输电价格核定工作,于今年年底完成区域电网输电价格核定工作。7月发改委和能源局曾在电力体制改革吹风会提出,我国将开展首批电力现货市场建设试点,建立市场化电力电量平衡机制,是深化电力改革的一部分,电力电量平衡机制核心是电价,电力改革将围绕市场经济的定价权进行展开,变相淘汰落后产能,达到供给侧改革的目的。此次《通知》将改变电网企业盈利模式,市场化电力电量平衡机制的探索,将有助于均衡产量,特别对于地方电网公司,在具备发电、网架结构等硬性条件后,进入现货市场将更具有竞价优势。同时,电力改革将会加大对可再生能源发电的支持力度,达到去煤化的目的,优先保障上网发电的顺序,提高可再生能源发电的市场份额,当前阶段拥有售电牌照的水电、核电、清洁能源发电公司,将会成为电改的受益者。

操作策略:

中报披露期间,公司业绩扭亏、大幅增长将会得到市场资金关注,因此我们建议着重关注低估值的绩优股,存在估值回归的可能并且安全边界较高,仓位控制在5-7成。

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